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    融资方案范本工行调整融资方案:700亿规模不变 拟向原股东配售A+

    来源:http://www. 发布时间:2019-05-12 点击数: 88

      日前,中国工商银行601398股吧)公告称,拟采取向原股东配售A股和H股股份并上市的方式进一步补充资本金。

      该方案较工行601398股吧)今年3月份的再融资计划,如公开发行不超过250亿元人民币A股可转债,并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份(融资额450亿)有所不同。

      消息人士透露,现在之所以调整融资方案,是由于工行的两大股东(财政部与中央汇金公司)担心,若按此前的融资方案,其股权会被摊薄;因此,目前方案是权衡多方利益之后的结果。

      根据新议案,工行配股将按每10 股配售不超过0.6 股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同,最终配股比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。本次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。

      对于配股价格,工行公告中称,将根据刊登发行公告前A股和H 股市场交易的情况以及本行A股和H 股二级市场价格,在不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国企业会计准则审计确定的每股净资产值的原则下,融资方案范本采用市价折扣法确定。

      此外,工行公告还明确,本次配股募集资金总额拟补超过人民币450亿元,募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行的资本金。

      这意味着,加上之前公布的250亿可转债计划,工行的总融资规模将达到700亿元。也因此,虽然工行调整了再融资计划的方式,但“殊途同归”,其融资总额并没有发生变化,仍是700亿。

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